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Assessoria Financeira
ASSESSORIA DE ECM
Processos embasados em números e informações
Nossos serviços
M&A
Assessoramos empresas que desejam realizar fusões e aquisições de empresas
Catação
de Recursos
Ajudamos empresas a buscar capital para sustentar seus planos de crescimento
Por que contratar esses serviços
- Nossa assessoria atua como um agente independente para alinhar visões entre acionistas e/ou gestores, otimizando a operação e maximizando o valor da empresa
- Ajudamos a concretizar transações que promovam sinergias estratégicas por meio da expertise financeira do time
Escopo M&A – ECM (equity capital markets)
Entendimento
e Avaliação da
Empresa
Mapeamento
de Investidores
e Estratégia
Roadshow
Negociação
Comercial
Due Diligence
Negociação de
Contratos
Conclusão da
Transação
CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA CRÉDITO ESTRUTURADO
Operações Customizadas
Escopo de captação de recursos – DCM
(debt capital markets)
Crédito estruturado
Principais características e vantagens:
- Operações a partir de 3 milhões
- Customização
- Carência
- Prazo para pagamento
- Taxas competitivas
Quem pode tomar:
- Empresas com faturamento acima de R$ 30 Milhões
Principais destinos dos recursos:
- Investimentos
- Reperfilamento de dívidas
- Compra de propriedades e ativos
Imobiliário
Principais características e vantagens:
- Operações a partir de R$ 10 milhões
- Customização
- Carência
- Prazo para pagamento
- Taxas competitivas
Quem pode tomar:
- Incorporadoras
- Construtoras
- Operadoras Logísticas
Principais destinos dos recursos:
- Incorporações
- Reperfilamento de dívidas
- Built-to-suit (BTS)
- FII
- Sale Lease Back